5分钟教你玩转沃伦量化平台

欢迎来到沃伦量化平台。

提起量化交易，你也许觉得，这是华尔街精英的专属游戏。
他们用代码和算法掌控市场，而普通散户只能跟风猜测。
但今天，我们拆掉了那堵高墙——

在这里，没有晦涩的代码墙，没有神秘的机构专用，普通人也能无需学习编程技术，快速掌握策略配置和数据分析，轻松实现量化交易。

无论是股票老鸟制定“纯技术分析策略”实现个人财富增值，还是公司普通职员采用“均线策略”跑赢通胀，亦或是大学生用“公式设计”赚到人生第一桶金……这些都将不是梦。

没有天赋异禀，只有敢不敢给自己一次机会。
“从前你觉得华尔街很远，现在你站的地方就是起点。”

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一、沃伦量化能干啥？

1、你为什么需要它？

先问自己三个问题：

你是否想炒股但看不懂K线图？

看到别人用代码写策略觉得高深莫测？

担心自己情绪化操作总被割韭菜？

这就是你需要的工具：
一个将投资逻辑转化为自动化交易的“决策引擎”——
你不用敲代码，只需告诉平台你的投资思路（比如“低价买入优质股”），
它就能帮你验证历史表现、优化策略，以及进行实盘模拟交易……

鉴于此，沃伦量化应用而生。

你的痛点	沃伦量化平台解决方案
不会写代码	零代码、模块化策略搭建（就像拼乐高/搭积木）
怕亏钱	一键回测，详尽的历史数据验货（验证靠谱后再实盘）
想偷懒	内置策略库+公式库（可抄作业）
怕不安全	数据本地储存（安全可靠）
怕孤独无助	AI客服、帮助文档、加入群聊、反馈问题等方式交流（零距离互动）

2、核心功能是什么？

核心功能	具体介绍
策略设计	内置策略+自定义策略制定（模块化策略搭建；零代码内置参数化灵活多变以满足用户多元化需求）
公式设计	内置公式+自定义公式设计（数百个内置公式，五大类公式）
一键回测	即时回测+回测报告分析（复盘策略盈亏、回撤、交易及个股等情况）
市场分析	技术分析、个股分析以及因子分析（画图、做笔记、生成快照等）
实盘模拟	可将策略实盘模拟交易

一句话总结：

*沃伦量化，不用一行代码，轻松开启量化投资之旅。*

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二、功能详解：从新手到高手的路径

1、策略设计：把投资想法变成可执行的规则

▶为什么要做这一步？

试想想，假设你想在“股价突破30日均线时买入”，但手动盯盘根本不现实。
策略设计就是把这套逻辑固化下来，让系统替你执行。

在这里，可以将你脑中构思依旧的投资想法，变成一个个可执行的量化策略。

值得一提的是，沃伦量化支持零代码模块化搭建策略。

换句话来说，你甚至不需要写任何一行代码，只要动动鼠标调调参数，一个专属于你的量化策略就此诞生。

▶策略运行的基本链路是什么？

简单来说，沃伦量化专门设置：策略模块、策略配置、参数以及打分制等内容，让系统准确读懂你的投资意图，助你持续科学赚钱。

运行链路可简化为：

三大策略模块→配置策略四步曲→形成一个量化策略→系统跑策略任务→查看回测报告

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▶策略配置-四步实操指南（附示意图）

第一步：登录进入“策略设计”页面

登录后，进入首页，点击左侧导航栏策略研究→ 策略设计菜单

策略设计包含四个板块：

策略模块（提供三大类数百个可参数化模块）

策略配置（支持内置/自定义策略参数设置）

策略任务（展示策略状态、回测数据及管理操作）

策略报告（涵盖收益、风险、交易等全维度分析）

功能关系流程图：

备注：

• 在策略模块，你可以看到选择模块、交易模块、风控模块这三大类细分数百个模块。其中，每个模块均有相关的介绍及参数设置简介。

提醒：【策略模块】供展示了解，如需配置请在【策略配置】板块操作。

• 在策略配置，你可以使用“内置策略”或“自定义策略”进行策略配置

• 在策略任务，你可以看到量化策略配置的情况，包括策略任务的状态、所需时间、回测区间等情况，以及可对策略任务进行编辑、删除、分享以及反馈。

• 在策略报告，你可以任意策略的回测详细情况，包括收益分析、风险分析、交易分析、个股分析等，面面俱到。

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第二步：点击【策略配置】，进行创建策略

①点击“ ”按钮添加策略；

②在添加策略页面，给策略起一个直白的名字

例如：“短线突破20日均线策略”

命名技巧：包含策略类型（如短线/长线）+ 核心条件（如均线/MACD）

③绑定必选模块（重点！）

• 选股成池 → 点击模块树选择筛选条件（如“市值>50亿”“非ST股”）
• 何时买卖 → 设置买卖触发规则（如“收盘价突破20日均线买入”）
• 如何交易 → 必须勾选【按分排序交易】
• 控制风险 → 根据个人风险承受情况设置止损或止盈

注：每次选择相应的模块时，再点击“增加模块配置”按钮；

左侧【策略思路备注】菜单栏：可以任意写入你的策略思路笔记及心得；

④保存策略，量化策略就此创建

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第三步：点击绿色按钮“开始运行策略任务”

第四步：在“策略任务”页查看任务运行情况，待策略完成

在策略任务运行时：

你可点击“任务状态”中闪动”running*“按钮，查看执行情况，如数据图和实时日志；

若任务状态转换成绿色的“success”则表示完成，一个全新的量化策略就此诞生。

后续你可以查看详细的回测报告，不断优化打磨你的策略。

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2、 一键回测：给你的策略做一次“全身体检”

▶回测是什么？

回测（Backtesting） 是量化交易中的一个重要概念。

简单来说，就是用历史数据来评估一个或多个交易策略或模型的表现情况。

通过回测，我们可以看到交易策略在过去的市场环境中是否有效，能否赚到钱，是否符合预期。

说白了，回测就像让策略穿越到过去，全面检验抗风险能力。

相当于量化策略的“历史模拟考”，用过去的历史数据作为考题测试“现有策略”是否有效。

▶为什么要做回测？

​目的​	​说明​
​验证策略有效性​	测试策略在历史数据中的盈利能力，判断是否符合预期收益目标。
​发现潜在缺陷​	识别策略在特定市场环境（如股灾、暴涨暴跌）中的漏洞或失效风险。
​参数优化​	通过调整止损、止盈、持仓周期等参数，找到最佳参数组合。
​风险评估​	测算最大回撤、波动率、连续亏损次数等关键风险指标，预判极端情况下的表现。
​降低试错成本​	避免直接用真金白银验证策略，减少资金和时间损失。

关键提醒 回测是「开卷考」，不代表未来能百分百复制成功。 核心意义是：用最低成本验证策略可行性，发现问题，优化参数，最终提高实盘赚钱的概率。

就像打仗前看地图推演战术，虽然不能保证胜利，但能避免很多低级错误。

总的来说，回测是策略的「历史模拟器」，回测报告是它的「体检表」，帮你用最低成本看清：这策略到底是印钞机，还是吞金兽，从而不断调整与优化，打磨到满意为止。

▶ 如何查看回测报告？

查看回测报告流程：

登录策略报告页，点击查看报告按钮即可

▶回测报告解读

一般来说，回测报告分为六大部分：总体概述、收益分析、交易分析、风险分析、个股分析以及策略配置。

在总体概述里，你可以直观查看到这个策略任务的收益、风险、交易胜负、基准对比等信息，附以图表说明更为直观、有效。

①核心数据指标表

②回测报告详情页

收益分析：钱从哪里赚的？

• ​月度/年度收益详情​

  • 绿色表示收益数、蓝色表示收益率，一眼看出每月/每年盈亏情况
  • 示例：正值代表赚钱，负值代表亏损

• ​月度收益频次分布​

  • 横轴：单次交易收益率区间，纵轴：频次
  • 看盈利集中在哪些区间（是否依赖少数大胜交易）

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交易分析：每一笔交易的秘密

​在交易分析页面，共分为三部分：交易总览、因素统计以及因素分析。

• ​交易总览

内含收益率分布散点图，你可点击圆点→查看交易详情

比如：持仓时间、买卖价格、触发信号（如MACD金叉、突破压力位）以及具体交易日记（为何加减仓）等

• ​因素统计​

柱状图展示开/平仓的因素分析以及盈利Top20开仓因素分布等

如，盈利亏损情况下开关仓的次数（如交易次数、总利润是多少）

• ​因素详情：

查看具体的平仓/闭仓因素下收益情况

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风险分析：亏钱的时候有多痛？

一般来说，回撤（Drawdown）指资产净值从历史峰值到后续低谷的下跌幅度，反映投资组合或策略的阶段性亏损风险。

说白了，投资过程中资产价值的下跌幅度，相当于“你曾经赚到过多少钱，后来又亏回去多少”。

回撤，用于量化“从赚到亏”的极端风险，是投资中不可忽视的“黑历史记录”。

回撤越大，策略波动越剧烈，亏损风险越大。

在沃伦量化平台-风险分析中你可以查看回撤详细情况：

• ​最大回撤曲线图​：标注回撤周期、幅度，对比同期市场回撤

• 回撤区间分布热力图​：观察回撤是否集中在小幅/短期，以及各个阶段利润率是多少

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个股分析：谁在贡献收益？

• 个股收益情况列表：展示策略中各个股票的名称、开仓金额、盈利、持仓天数以及交易个数等情况，观察是否集中在某些行业或时间段等。

• ​单独个股交易详情：查看每只股票在不同时间段的买卖点、盈利详细情况，还可同时做笔记继续复盘优化。

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3、公式设计：解锁高阶玩家的秘密武器

▶什么时候需要自定义公式？

• 当你想用“成交量突然放大3倍+股价站上布林线上轨”这类独特组合时

• 当内置指标无法满足你的策略需求时

• 当你想要解锁更多更个性化的公式策略时

▶公式设计怎么搞（步骤演示）

平台公式设计有两种：内置公式库+自定义公式设计

①使用内置公式的步骤

• 第一步，在【公式设计】找到【内置公式】，挑选自己想要的一个公式；

• 第二步，回到【策略设计】中【策略配置】，点击【添加策略】进行操作；

• 第三步，选择“公式信号（公式策略）“进行公式选择；

• 第四步，给这个内置公式起一个名字，内置公式就大功告成了。

备注：

后续可用这个“公式策略”进行跑任务、查看回测报告等

内置公式仅供测试研究，不保证其效果和收益，请勿直接用于实盘。

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②使用自定义公式的步骤

用户可在【公式设计】中创建自定义公式：

• 第一步，点击“添加公式”蓝色按钮；

• 第二步，给公式起一个名称，如“平滑指数公式666”；

• 第三步，在公式内容栏，直接添加具体公式；

• 第四步，点击“测试公式按钮，等待测试结果。若显示”测试通过“，没问题可下一步；若显示”测试失败“请检查和修改公式内容，直至成功为止；

• 第五步，点击保存公式蓝色按钮即可。

一个全新的自定义公式就此创建完毕。

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三、遇到问题，怎么办？

在沃伦量化，你可以选择自助工具或者人工支持方式与我们沟通联系。

1、问题类型与反馈途径

问题类型	解决方案	响应情况
基础操作疑问	点击界面上方【？帮助】按钮，查看“帮助文档‘寻找答案	帮助文档持续更新，后期将出系列视频教程（80%常见问题可秒解）
智能AI助手	悬浮的AI客服→【AI助手】输入你的问题	输入关键词，AI助手实时互动解答
出现bug故障/建议意见	点击界面上方【？帮助】按钮→在“反馈问题”中提交反馈内容	系统提单后，后续待工程师及时处理
想与小伙伴们交流量化心得	点击界面上方【？帮助】按钮→“加入群聊”可进入QQ频道或微信公众号	网友实时互助、官方工程师驻场

2、求助的具体步骤（演示）

▶如何查看“帮助文档”

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▶如何与智能AI助手互动

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▶如何反馈问题

反馈问题分为两大类：BUG反馈、需求反馈。

在提交反馈页面，按要求填写详细的内容后，提交即可。

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▶如何加入群聊

群聊有两种方式：

QQ频道：众多网友实时互助、官方工程师驻场答疑

微信公众号：可关注我们“沃伦量化”微信公众号获取最新资讯以及私信沟通

遇到任何困难，记住您永远有三大保障：

1. ​智能系统自助排查
2. ​真人团队随时接管
3. ​万千量友并肩作战

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沃伦量化，不用一行代码，就可以开启您的量化投资。

更多内容，你可以登录沃伦量化官网了解更多

投资永远存在不确定性，过去表现不代表未来。

投资有风险，入市需谨慎。

以上信息仅供参考，不作任何投资建议。

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